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Porqué el mercado ruso de Data Center es la frontera siguiente

July 23, 2020

Éste es el primer artículo en una serie bipartita en la cual Guy Willner, cofundador y CEO de IXcellerate, explique los fundamentos del mercado ruso del centro de datos y haga el caso para invertir allí.

Mis amigos internacionales, socios, y colegas anteriores a menudo me preguntan que porqué invierto en Rusia, y porqué pienso Rusia soy un mercado tan importante. Después de que más de una década del trabajo allí y de abrir dos centros de datos acertados en el país, me convenzan de que Rusia es una de las mejores geografías para hacer una fortuna en la industria del centro de datos.

La industria de Data Center de Rusia es demasiado pequeña para Rusia

Hasta apenas hace unos años, había más capacidad del centro de datos en Luxemburgo que en toda la Federación Rusa. Ésta es la razón principal que el mercado ruso se fija para crecer en más que doble las tasas de crecimiento en los E.E.U.U. y la Europa occidental durante los cinco años que vienen.

el iKS que consultaba, especialista principal en el sector ruso de la tecnología, estimaba que el tamaño del mercado ruso del centro de datos en 2019 era cerca de $450 millones. Los diversos expertos estiman que la tasa de crecimiento anual media está dondequiera entre el 18 por ciento al 30 por ciento (en ruso). La variación, como de costumbre, depende del optimismo del investigador. Creo personalmente que en términos de ingresos la industria crecerá el 22 a 25 por ciento anualmente por los próximos años – mucho más rápidos que en Europa occidental o los E.E.U.U.

En términos de capacidad, el iKS estimaba que a finales de 2018 la capacidad en centros de datos comerciales en Rusia era 39.000 estantes. El pronóstico para 2019 era por lo menos 43.000 (en ruso).

Incluso esta cantidad no es bastante para responder a las necesidades crecientes de la economía rusa y de la ambición del país de ser un exportador neto de servicios del centro de datos en el futuro. La concentración actual de proveedores del centro de datos en Moscú es probablemente el mejor ejemplo para cómo no maduro es el mercado.

Los motores de crecimiento futuro están fuera de Moscú y de St Petersburg

Según la mayoría de los investigadores, el mercado ruso del centro de datos se centraliza excesivamente. El cerca de 65 a 70 por ciento de todos los estantes está en Moscú (en ruso), y 15 a 18 por ciento más en St Petersburg. Para un país con 11 timezones la situación es anormal.

Los centros de datos son “aeropuertos de Internet.” Deben ser situados al lado de todos los ejes dominantes para el tráfico del “pasajero”. La industria nacional del centro de datos ha comenzado a convertirse en Moscú y hasta cierto punto en St Petersburg, porque la demanda en esos mercados era la más alta. Todavía no ha madurado bastantes para servir otros ejes.

Hay 10 ciudades en los E.E.U.U. con la población más de 1 millón. Hay 15 en Rusia, por lo menos 10 de ellas los ejes importantes de la tecnología, incluyendo Novosibirsk, Ekaterinburg, Nizhny Novgorod, Kazán, Samara, y más recientemente Vladivostok.

La apertura de un centro de datos comercial cerca de cualquier gran ciudad puede estimular el crecimiento de los negocios locales de Internet – la misma apertura de la manera de un nuevo aeropuerto regional hace. Esta discusión, así como el foco general en nuevas inversiones de la infraestructura, llevaron a la inclusión de las medidas de ayuda especiales de la industria en la economía de Digitaces del gobierno del programa de Rusia lanzaron en 2019.

Estándares del servicio global dominantes al éxito

La distribución del mercado en la industria rusa del centro de datos es muy desigual.

Rostelecom, el mejor jugador, poseerá el cerca de 25 por ciento del mercado después de que la compra recientemente anunciada de DataLine se termine. El segundo mayor jugador, IXcellerate, tiene cuota de mercado del 8,8 por ciento. Datapro está en el tercer lugar con el 6,9 por ciento en 2019 (en ruso).

Esto significa que las tres compañías superiores tienen 42 por ciento del mercado. Tal alta concentración de poder del mercado sucede solamente en mercados muy jovenes o muy viejos. En el caso de Rusia, es la anterior bastante que este último, tan allí sigue siendo sitio para muchos más jugadores.

Fila rusa del mercado del centro de datos por capacidad del estante (la compañía superior es Rostelecom):

IKS-consultacarta 2.png de Rusia del willner

Es importante observar que los líderes del mercado globales del centro de datos no están en Rusia todavía – la industria consiste sobre todo en jugadores locales.

La estructura actual y la dinámica del mercado pueden ser una señal a las marcas globales importantes del centro de datos para hechar una ojeada cercano Rusia como lugar en donde pueden construir su propio negocio a partir de cero o con la adquisición de jugadores locales. Estoy muy seguro que algunas de ellas están estudiando este mercado y cuentan con ya un aumento de actividad de M&A en los próximos años.

Entienda el mercado

Creo fuertemente que el mercado ruso del centro de datos ofrece el un montón de oportunidad para el crecimiento. Es verdad que las tensiones políticas pudieron retrasar la entrada de los nuevos jugadores internacionales y complicar reunir el capital. Pero por otra parte, hacen para menos competidores y mejor rentabilidad.

En nuestra industria, caracterizada por inversiones a largo plazo y devoluciones diferidas, es muy importante entender los conductores verdaderos del mercado y las tendencias económicas. Aquí está un cierto consejo básico para cualquier persona que comienza un negocio en Rusia:

  1. No escuche lo que dicen. Va la visita y ve por usted mismo. Gente local de la reunión de su industria y conectar. Usted encontrará un mercado dinámico, con algún muy elegante y acoger con satisfacción a gente.
  2. Respete las reglas. Puede sonar asombrosamente, pero mucha de la epidemia de la corrupción en mercados emergentes es debido a los occidentales que quieren “apresurar” cosas, porque tienen prisa y no tardan la época de familiarizarse con el país. Así pues, respete las reglas, tarde su tiempo, consiga el buen consejo de muchas fuentes, corrobore sus datos, y tome sus decisiones.

Espero que haya contestado a algunas preguntas sobre este nuevo Eldorado de Internet. En el artículo siguiente de la serie intentaré describir los factores sectoriales más importantes que influencian la forma y la dinámica del mercado ruso del centro de datos.